Yoshiwara é sitiada por um incenso misterioso que tem a capacidade de fazer com que quem o cheire caia pela primeira pessoa que vê; Pobre Tsukuyo é atingido, sua atração já secreta com Gintoki intensificado. Ao tentar recolher o incenso, o deslizamento de Tsukuyo faz com que todo o distrito seja afetado pela fumaça, incluindo Yorozuya (e Tae, Kyuubei e Kondou, que por acaso estavam lá na época). Podem Yorozuya e Tsukuyo superar suas aflições para parar o perpetrador?