Yoshiwara é sitiada por um misterioso incenso que tem a capacidade de fazer com que quem cheira caia na primeira pessoa que vê; Tsukuyo pobre é atingido, sua atração já secreta com Gintoki se intensificou. Ao tentar recolher o incenso, o deslizamento de Tsukuyo faz com que todo o distrito seja afetado pela fumaça, incluindo o Yorozuya (e Tae, Kyuubei e Kondou que estavam lá na época). Os Yorozuya e Tsukuyo podem superar suas aflições para parar o agressor?